Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены
В современном мире многие из нас не задумываются о том, что в повседневной жизни мы окружены огромным количеством метизов – металлических изделий. Большое количество метизов используется в самых разных отраслях промышленности и наш обзор будет посвящен тому, где и как применяются эти изделия, а также тому, каким образом и где их можно приобрести.
Существует широкое бытовое применение метизов. А кроме того, они востребованы в различных сферах промышленности. Важно отметить, что в России многие компании занимаются производством нержавеющих крепежных изделий. В нашем обзоре мы расскажем о них подробнее.
Почему нержавеющие метизы так популярны?
К обширной группе стандартизованных металлических изделий общего и промышленного назначения относятся метизы. Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы и др.), сетки, канаты, проволоки, электроды и т.д. можно отнести к метизам. Их изготавливают из различных марок легированной стали, а также из черного и цветного металлопроката.
Изделия из металла часто подвержены коррозии, поэтому для производства крепежного оборудования наиболее подходят нержавеющие стали. Они содержат большие доли хрома, молибдена и никеля. Для изготовления нержавеющих болтов, гаек и других элементов крепежа используются такие марки стали, как 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2Т. Кроме того, крепеж может быть изготовлен из аустенитных (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ИСО C1, C3, C4) и ферритных сталей (ИСО F1, AISI 400 серия).
Метизы отвечают требованиям ГОСТа. К тому же, некоторые заводы изготавливают нержавеющий крепеж в соответствии не только с российскими ГОСТами, но и с американскими ANSI и SAE, а также немецкими DIN.
Метизы широко используются в строительстве, производстве машин, автомобилестроении и ремонтных работах. Все эти отрасли предпочитают не только отечественные, но и зарубежные технологии и могут срочно потребовать соответствующие крепежные элементы. Приобрести их проще и недорого, если покупать в России.
О том, как выглядит российский рынок метизов и кто основные поставщики незаменимого оборудования для разных отраслей промышленности, мы расскажем в следующих главах.
Производство нержавеющих метизов в России находится в тяжелый экономический период. В 2015 году российские предприятия-производители метизов из нержавеющих сталей сократили производство на 10% по сравнению с 2014 годом вслед за общей тенденцией снижения объемов производства в отрасли. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодными ценами и качеством, занявшими нишу бытового крепежа. В 2015 году доля китайских импортеров на российском рынке достигла 8,9%. Одним из факторов падения объемов производства метизов в России является также стремление отечественных металлургических предприятий работать больше на экспорт.
Объем продаж ключевых российских производителей метизов в 2016 году сократился еще на 5%, относительно 2015 года. Это обусловлено пиковым ростом цен на стальную продукцию в первой половине 2016 года. Объем производства метизов достиг наибольшего пика в преддверии оживленного летнего сезона, но потребители считали новые цены неправильными и противоречащими паритету экспортной и внутренней цены. Как результат, разгрузка мощностей у металлургических предприятий привела к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.
Сегодня экспорт метизной продукции является более привлекательным направлением для продажи. После почти семилетнего неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году был замечен рост объемов поставок продукции за рубеж. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Ожидается, что в будущем малые и средние предприятия по производству метизов смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.
В России имеются крупнейшие производители метизов, которые несмотря на текущие экономические трудности, успешно работают и готовы предоставить заказчикам качественную продукцию. Следует отметить, что в настоящее время существует не менее десяти ведущих производителей, которые способны обеспечить клиентов высококлассной продукцией.
На лидирующих местах
«Большая пятерка» продолжает оставаться лидером в производстве метизов, владея до 85% рынка и производя 70% продукции на внутреннем рынке. Основные компании, которые занимают высокие позиции, представлены ниже:
Первой в этой группе является ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ», метизная группа ПАО «Северсталь». Компания с уверенностью занимает топ-5 крупнейших европейских компаний. Ее доля в объеме производства метизов на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, на итальянском (канаты) - 20%. Компания может похвастаться широким ассортиментом, включающим крепеж, калиброванный холоднотянутый прокат, проволоку и фасонные стальные профили. Ее основные активы и мощности расположены на заводах в Череповце, Орле, Волгограде, а также в Украине и Италии. Компания ежегодно выпускает около 900 000 тонн метизов.
Второе место занимает ПАО «МЕЧЕЛ», к которому входят АО «Белорецкий металлургический комбинат» в Башкирии, ЗАО «Вяртсильский метизный завод» в Карелии, ОАО «Ижсталь» в Удмуртии и ЗАО «Мечел Нямунас» в Литве. Ежегодно компания производит около 500 000 тонн метизов, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку, канаты и многие другие виды продукции.
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занимает третье место. Это дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината, которое расширяет выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с прошлым годом. Ориентировочно, каждый год компания производит около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
Четвертое место занимает ООО «НЛМК-Метиз», метизная группа ПАО «НМЛК». Завод этой компании расположен в Свердловской области (ранее - Уральский завод прецизионных сплавов). Каждый год компания производит около 220 000 тонн метизов.
Закрывает пятерку ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод компании расположен в Новокузнецке и ежегодно производит около 215 000 тонн метизов, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и многие другие виды продукции.
Игроки второго эшелона на рынке метизов также заслуживают внимания. Их производство не настолько масштабно, как у крупнейших производителей, но они все же выпускают в год около 20 000 тонн метизов.
Одним из производителей, имеющих положительную репутацию на рынке, является ООО «Пензенский метизный завод», который занимается выпуском крепежных изделий. Еще одним игроком является ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж.
Также можно отметить ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий, и ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), который специализируется на производстве крепежных изделий общего назначения и железнодорожного крепежа.
Еще одним значимым игроком на рынке является АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), который занимается выпуском крепежных изделий, а ООО «Балабановский метизный завод» специализируется на производстве крепежа (шпилек).
Первые четыре предприятия из «большой пятерки» и несколько небольших российских заводов входят в Ассоциацию «Промметиз», которая контролирует около 81% российского производства метизов (рис. 3).
Источник: Ассоциация «Промметиз»
За последние несколько лет были замечены изменения в динамике цен на метизную продукцию в России. В 2005-2008 годах цены на метизы росли из-за растущей популярности такой продукции в строительной отрасли. Однако, строительство является чувствительной отраслью, которая остро реагирует на мировые кризисы. В 2008-2009 годах многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду. После экономического кризиса, цены на метизы стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.
Согласно отчету Ассоциации "Промметиз", в 2015 году наиболее востребованными были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Все остальные виды метизной продукции показали падение спроса на уровне до 30%. В среднем, цены на метизы выросли на 20% в 2015 году при общем падении объемов производства. Это объясняется ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. Несмотря на падение производства и спроса отрасль получила прирост на 5%.
В 2016 году произошел скачок цен на метизы, который повторился в меньшем объеме, приводящий к ростам цен на метизную продукцию в среднем на 10% с начала года.
Отметим, что существует большой разброс в ценах на метизы в зависимости от типа изделия. Более качественные материалы и технологии изготовления повышают цену на метизы. Например, резьбовой нержавеющий крепеж является самым дорогим видом метизной продукции на рынке.
(*Статья содержит данные от Ассоциации "Промметиз")
Фото: freepik.com